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Picard y la dra. Crusher se preparan para participar en una misión diplomática solicitada por los Kes, una de las dos sociedades del planeta Kesprytt, quienes desean entrar como miembros asociado de la Federación. Esto no tiene precedentes debido a que la otra sociedad del planeta, los Prytt, no desean tener contacto con la Federación o nadie más incluyendo a los Kes. Worf intenta teletransportar a Crusher y a Picard a las oficinas del embajador Kes, Mauric, en el planeta para iniciar las conversaciones, pero ellos no lo logran. Sino que terminan en una celda de una prisión Prytt, donde se dan cuenta de que ambos tienen unos extraños dispositivos electrónicos implantados en sus nucas.

Resumen tomado de Wikipedia, CC BY-SA 4.0.