Discovery का आगमन और फ़ेडरेशन का पुनर्जन्म

कंट्रोल के ख़तरे से बचते हुए USS Discovery ने 2258 से नौ सदियों से भी ज़्यादा आगे भविष्य में छलाँग लगाई। रेड एंजल सूट में रास्ता खोलने वाली माइकल बर्नहैम सबसे पहले 3188 में पहुँचीं; जहाज़ एक साल बाद, 3189 में, निकला। उन्हें बर्न से घायल एक आकाशगंगा मिली, जहाँ फ़ेडरेशन केवल एक बिखरे हुए, छिपे हुए अवशेष के रूप में बचा था।

संदेशवाहक क्लीवलैंड बुकर की मदद से क्रू ने फ़ेडरेशन मुख्यालय और उसके कमांडर एडमिरल चार्ल्स वैंस का पता लगाया। Discovery को 32वीं सदी की तकनीक से लैस किया गया, और उसकी स्पोर ड्राइव ने, जिसे डाइलिथियम की ज़रूरत नहीं थी, उसे बेड़े के सबसे मूल्यवान जहाज़ों में से एक बना दिया। उसके क्रू ने बर्न का रहस्य सुलझाने और पूर्व सदस्य ग्रहों का भरोसा बहाल करने में मदद की।

जब एमराल्ड चेन ने फ़ेडरेशन मुख्यालय पर क़ब्ज़ा कर लिया, तो क्रू ने उसे वापस लिया और गिरोह को हराया। बर्नहैम Discovery की कैप्टन बनीं, और पुनर्निर्माण का एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें डाइलिथियम की आपूर्ति और वार्प यात्रा लौट आई।