Premier face-à-face avec les Romuliens

Pendant près d'un siècle après la guerre Terre-Romulus, l'Empire stellaire romulien reste caché derrière la Zone neutre créée par le traité de paix. La guerre s'était déroulée exclusivement de vaisseau à vaisseau, sans contact visuel : aucun humain n'avait jamais vu de Romulien. En 2266, ce silence prend fin lorsque les avant-postes surveillant la Zone sont détruits l'un après l'autre.

L'Enterprise du capitaine Kirk identifie l'agresseur : un Oiseau de proie romulien doté d'un dispositif d'occultation et d'une puissante arme à plasma. En interceptant une image de sa passerelle, l'équipage découvre que les Romuliens ressemblent presque trait pour trait aux Vulcains. La révélation éveille la méfiance envers Spock, notamment chez un navigateur qui a perdu des proches dans l'ancienne guerre. Kirk et le commandant romulien se livrent alors un duel tendu de patience et de ruse le long de la Zone neutre.

Kirk l'emporte, et le commandant romulien, refusant d'être capturé, détruit son propre vaisseau après avoir exprimé son respect pour son adversaire. L'épisode impose les Romuliens comme l'une des grandes puissances de Star Trek et introduit l'idée, développée bien plus tard, d'une ascendance commune avec les Vulcains.