L'offensiva gorn su Parnassus Beta

L'Egemonia Gorn, una potenza rettiliana predatrice nota alla Flotta Stellare solo attraverso incontri sporadici e terrificanti, iniziò ad ammassare forze lungo il confine della Federazione. Quando i gorn colpirono la colonia di Parnassus Beta, la USS Cayuga, al comando del capitano Marie Batel, fu distrutta in orbita, e un campo di interferenza gorn interruppe le comunicazioni e il teletrasporto.

Contravvenendo agli ordini che limitavano l'Enterprise alla raccolta di informazioni, il capitano Pike inviò una squadra di sbarco in superficie, dove trovò coloni nascosti e l'ingegnere Montgomery Scott, sopravvissuto di un'altra nave perduta. Spock e Christine Chapel, bloccati sul relitto della Cayuga, diressero il suo disco contro la torre gorn per abbattere il campo. Ma molti membri della squadra di sbarco e molti coloni furono catturati dai gorn, e in Batel erano state impiantate uova gorn.

Pike sfidò un ordine di ritirata per inseguire una flotta gorn. I suoi ufficiali si liberarono a bordo di una nave gorn e i prigionieri furono teletrasportati in salvo, mentre l'Enterprise con un bluff accecò l'armata gorn costringendola alla ritirata. Batel fu salvata da un trattamento basato sul sangue illiriano di Una Chin-Riley. L'attacco rese evidente che i gorn rappresentavano ormai una minaccia diretta per la Federazione.