A ofensiva gorn em Parnassus Beta

A Hegemonia Gorn, uma potência reptiliana predadora conhecida pela Frota Estelar apenas por meio de encontros esparsos e aterrorizantes, começou a concentrar forças ao longo da fronteira da Federação. Quando os gorns atacaram a colônia de Parnassus Beta, a USS Cayuga, sob o comando da capitã Marie Batel, foi destruída em órbita, e um campo de interferência gorn cortou as comunicações e os transportadores.

Contrariando ordens que limitavam a Enterprise à coleta de informações, o capitão Pike enviou uma equipe de desembarque à superfície, onde ela encontrou colonos escondidos e o engenheiro Montgomery Scott, sobrevivente de outra nave perdida. Spock e Christine Chapel, presos nos destroços da Cayuga, lançaram o disco da nave contra a torre gorn para derrubar o campo. Mas muitos membros da equipe de desembarque e colonos foram capturados pelos gorns, e Batel havia sido implantada com ovos gorns.

Pike desafiou uma ordem de retirada para perseguir uma frota gorn. Seus oficiais se libertaram a bordo de uma nave gorn e os prisioneiros foram teletransportados para um lugar seguro, enquanto a Enterprise, com um blefe, cegava a armada gorn e a forçava a recuar. Batel foi salva por um tratamento que usava o sangue ilírio de Una Chin-Riley. O ataque deixou claro que os gorns representavam agora uma ameaça direta para a Federação.