Offensive gorn contre Parnassus Beta

L'Hégémonie gorn, puissance reptilienne prédatrice que Starfleet ne connaît qu'à travers de rares et terrifiantes rencontres, commence à masser ses forces à la frontière de la Fédération. Quand les Gorns frappent la colonie de Parnassus Beta, l'USS Cayuga de la capitaine Marie Batel est détruit en orbite, et un champ de brouillage gorn coupe communications et téléporteurs.

Malgré les ordres limitant l'Enterprise à une mission de renseignement, le capitaine Pike envoie une équipe au sol, qui trouve des colons cachés et l'ingénieur Montgomery Scott, rescapé d'un autre vaisseau perdu. Spock et Christine Chapel, coincés dans l'épave du Cayuga, précipitent sa soucoupe sur la tour gorn pour abattre le champ. Mais une partie de l'équipe et des colons est capturée par les Gorns, et Batel porte des œufs gorns.

Pike désobéit à l'ordre de repli pour poursuivre une flotte gorn. Ses officiers se libèrent à bord d'un vaisseau gorn et les captifs sont téléportés en lieu sûr, tandis que l'Enterprise bluffe et aveugle l'armada gorn jusqu'à la faire reculer. Batel est sauvée par un traitement à base du sang illyrien d'Una Chin-Riley. L'attaque montre que les Gorns menacent désormais directement la Fédération.