Premier contact avec les Borgs

En 2365, l'entité omnipotente Q, éconduite après avoir demandé à rejoindre l'équipage de l'USS Enterprise-D, décide de montrer au capitaine Picard à quel point l'humanité est mal préparée à ce qui l'attend. D'un claquement de doigts, il projette le vaisseau à quelque sept mille années-lumière, dans le système J-25.

L'équipage y découvre une planète dont les villes ont été arrachées du sol, puis rencontre les responsables : un immense vaisseau cubique occupé par les Borgs, un collectif d'êtres cybernétiques reliés en un esprit unique. Les Borgs n'ont que faire de la diplomatie. Ils découpent une section de la coque de l'Enterprise, tuant dix-huit membres d'équipage, et leur vaisseau se répare aussi vite qu'il est endommagé. Guinan, dont le peuple a été dispersé par les Borgs, avertit qu'ils ne renonceront jamais.

Incapable de fuir, Picard reconnaît devant Q qu'il a besoin d'aide, et Q ramène le vaisseau chez lui. La rencontre révèle l'existence des Borgs à la Fédération et montre qu'ils finiront par venir, avertissement qui se concrétise à Wolf 359 un peu plus d'un an plus tard.